Todos podemos construirnos un patrimonio.

Las razones para ahorrar y constituir un patrimonio pueden ser muy diversas. La más extendida es el poder disfrutar de una jubilación sin merma en la calidad de vida. Pero hay muchas más, tantas como personas. Todos tenemos nuestros propios objetivos, personalidades y circunstacias que nos hacen únicos.

Es una practica habitual hablar del perfil de riesgo del ahorrador/inversor. Nosotros pensamos que no se puede encasillar a las personas, por eso, solo vemos viable el trato personalizado.

Sea cuales sean sus razones, en Patrimonio y Finanzas Personales le podemos ayudar a conseguir sus objetivos financieros y patrimoniales.

No le vamos a recomendar ningún producto financiero. Solo le ayudaremos a definir sus objetivos como ahorrador/inversor, a tener ideas claras sobre como alcanzarlos y finalmente, facilitarle información sobre que son los productos financieros que existen en el mercado, como funcionan y como poder utlizarlos para alcanzar sus objetivos.

 

Le ofrecemos:

  • Un poco de sentido común.
  • Un Estudio Financiero Personalizado. EPF.
  • Su Planificacion Financiera para alcanzar sus objetivos.
  • El Plan de Inversión para cada objetivo
  • Plan personal de ahorro e inversión para la Jubilación..
  • Seguimiento periodico de la Planificacion Financiera y sus Planes.
  • Asesoramiento en inversiones, planes de pensiones y otros productos.
  • Asesoramiento fiscal.
  • Asesoramiento fiscal y juridico en planificación sucesoria y testamentaría.
  • Asesoramiento en Patrimonio Protegido.
  • Servicios de multifamily office para pequeños y medianos inversores
  • Servicios relacionados con oportunidades inmobiliarias.
  • Asesoramiento para inversión en negocios.

 

   

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